恒泰證券股份有限 關(guān)于江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限 非公開發(fā)行股票之上市保薦書 深圳證券交易所： 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]1584號《關(guān)于核準(zhǔn)江門甘蔗化工 廠（集團(tuán)）股份有限非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，江門

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]1584號《關(guān)于核準(zhǔn)江門甘蔗化工

　　廠（集團(tuán)）股份有限非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）

　　股份有限（以下簡稱“廣東甘化”、疊螺式污泥脫水機(jī)“發(fā)行人”或“”）非公開發(fā)行了

　　或“主承銷商”）認(rèn)為：廣東甘化申請其本次發(fā)行的股票上市符合《中華人民共

　　和國法》（以下簡稱“法”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱

　　“證券法”）、《上市證券發(fā)行管理辦法》、《上市非公開發(fā)行股票實(shí)

　　施細(xì)則》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)

　　行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件，本保薦機(jī)構(gòu)同意推薦廣東甘化本次

　　務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)生產(chǎn)、科研所需要的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀

　　器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品

　　除外；不單列貿(mào)易方式）；對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作業(yè)務(wù)。生產(chǎn)、銷售：食糖、紙漿、

　　紙、酵母、酒精、建筑材料、金屬材料（不含金、銀）。機(jī)電及化工機(jī)械的制造

　　發(fā)行人委托審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)了 2010 年至 2012 年的財(cái)務(wù)報(bào)表，審計(jì)機(jī)構(gòu)

　　分別出具了中審亞太審字（2011）010002 號、廣會所審字[2012]第

　　項(xiàng)目 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

　　資產(chǎn)總計(jì) 919,914,096.89 911,890,898.62 701,713,528.70

　　負(fù)債合計(jì) 737,496,598.66 784,591,001.47 379,772,862.93

　　歸屬于母所有者權(quán)益 174,517,198.96 127,369,753.96 321,884,657.44

　　少數(shù)股東權(quán)益 7,900,299.27 -69,856.81 56,008.33

　　營業(yè)總收入 469,046,036.90 387,382,732.08 393,428,758.85

　　營業(yè)利潤 -25,416,651.45 -312,312,167.76 -86,061,501.37

　　利潤總額 47,697,536.28 -245,858,724.81 -77,337,345.60

　　歸屬于母所有者的凈利潤 47,148,756.11 -195,687,279.23 -77,212,010.56

　　少數(shù)股東損益 -29,843.92 -125,865.14 -183,175.53

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -94,199,181.98 -36,224,539.20 -33,835,820.50

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -20,171,771.74 -65,162,559.75 -4,196,387.27

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 134,405,789.92 154,826,976.25 -8,430,969.36

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 20,034,434.18 53,366,479.72 -46,485,825.79

　　息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 8,423.21 -18,488.90 -1,842.44

　　[2012]1584 號核準(zhǔn)文件，低溫干化發(fā)行人確定本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量為 12,000

　　（即 2011 年 2 月 15 日）前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)的 90%，即 6.7756

　　截至 2013 年 4 月 22 日，本次非公開發(fā)行的對象德力西集團(tuán)有限（以

　　下簡稱“德力西集團(tuán)”）已將認(rèn)購資金全額匯入主承銷商開立的專用賬戶，同日，

　　內(nèi)。2013 年 4 月 23 日，廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所有限出具了廣會所驗(yàn)

　　字[2013]第 號《驗(yàn)資報(bào)告》，驗(yàn)證截至 2013 年 4 月 22 日，本次

　　非公開發(fā)行募集資金總額為人民幣 81,360 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，發(fā)行人實(shí)際

　　本次發(fā)行對象為 1 名，低溫干化未超過《上市證券發(fā)行管理辦法》及《上市

　?。ń刂?2012 年 12 月 31 日） （截至 2013 年 4 月 25 日）

　　一、有限售條件股 67,316,245 20.84 187,316,245 42.30

　　3. 其他內(nèi)資持股 67,253,671 20.83 187,253,671 42.28

　　其中：境內(nèi)非國有法人持股 67,253,671 20.83 187,253,671 42.28

　　二、無限售條件股份 255,545,079 79.16 255,545,079 57.70

　　1．人民幣普通股 255,545,079 79.16 255,545,079 57.70

　　三、股份總數(shù) 322,861,324 100.00 442,861,324 100.00

　　止控股股東、實(shí)際控制人、其他關(guān) 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，協(xié)助發(fā)行人制訂、完善有關(guān)制度。

　　止董事、疊螺式污泥脫水機(jī)監(jiān)事、***管理人員利用 根據(jù)《法》、《上市治理準(zhǔn)則》和《章程》

　　職務(wù)之便損害發(fā)行人利益的內(nèi)控制 的規(guī)定，協(xié)助發(fā)行人制定有關(guān)制度并督導(dǎo)其實(shí)施。

　　3、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保 程》等規(guī)定執(zhí)行，對重大的關(guān)聯(lián)交易，本機(jī)構(gòu)將按照公

　　障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制 平、獨(dú)立的原則發(fā)表意見。發(fā)行人因關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)召開

　　度，并對關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見。 董事會、股東大會，應(yīng)事先通知本保薦機(jī)構(gòu)，本保薦機(jī)

　　4、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的專 定期跟蹤了解投資項(xiàng)目進(jìn)展情況，通過列席發(fā)行人董事

　　戶存儲、投資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事 會、股東大會，對發(fā)行人募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施、變

　　5、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人為他人提供擔(dān) 督導(dǎo)發(fā)行人遵守《章程》及《關(guān)于規(guī)范上市對

　?。ǘ┍Ｋ]協(xié)議對保薦人的權(quán)利、 提醒并督導(dǎo)發(fā)行人根據(jù)約定及時(shí)通報(bào)有關(guān)信息；根據(jù)有

　　履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的其他主要約定 關(guān)規(guī)定，對發(fā)行人違法違規(guī)行為事項(xiàng)發(fā)表公開聲明。

　?。ㄈ┌l(fā)行人和其他中介機(jī)構(gòu)配合 對中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見存有疑義的，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)做

　　聯(lián)系地址 廣州市天河區(qū)珠江西路 5 號國際金融中心主塔 2506 單元

　　恒泰證券認(rèn)為：發(fā)行人申請其本次發(fā)行的股票上市符合《法》、 證券法》、

　　《上市證券發(fā)行管理辦法》、《上市非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》及《深圳

　　證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的股票具備在深

　?。ū卷摕o正文，為《恒泰證券股份有限關(guān)于江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有

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